회사는 2025년 3월 7일 6.25% Series D Mandatory Convertible Preferred Stock 51,750,000주, 총 청산우선권(aggregate liquidation preference) $2,587,500,000 규모를 공모(underwritten public offering)로 발행했습니다.

1. 01

   회사는 2025년 3월 7일 6.25% Series D Mandatory Convertible Preferred Stock 51,750,000주, 총 청산우선권(aggregate liquidation preference) $2,587,500,000 규모를 공모(underwritten public offering)로 발행했습니다.

2. 02

   회사는 발행분에 인수인이 over-allotment option을 전량 행사해 발행된 6,750,000주($337,500,000 청산우선권)가 포함되며, 인수 수수료와 예상 발행비용을 차감한 순수취금이 약 $2.53 billion이라고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 이 우선주에 주당 $50.00 청산우선권 기준 연 6.25%의 누적(cumulative) 배당이 이사회가 선언하는 경우 지급되며, 현금 또는 보통주로 지급할 수 있고 2025년 6월 1일부터 분기마다 지급된다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 이 우선주가 2028년 3월 1일 예정된 의무 전환일에 주당 보통주 0.3312주에서 0.4140주로 자동 전환되며, 누적 미지급 배당이 있으면 보통주 배당과 재매입이 제한된다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.