회사는 2025년 5월 5일 총 $2.0 billion 규모의 선순위 무담보 채권(senior unsecured notes)을 발행했으며, 2026년 만기 변동금리 채권과 2028·2030·2035년 만기 고정금리 채권 각 $500.0 million으로 구성됩니다.

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   회사는 2025년 5월 5일 총 $2.0 billion 규모의 선순위 무담보 채권(senior unsecured notes)을 발행했으며, 2026년 만기 변동금리 채권과 2028·2030·2035년 만기 고정금리 채권 각 $500.0 million으로 구성됩니다.

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   회사는 변동금리 채권에 compounded secured overnight financing rate에 0.580%를 더한 금리를 분기별로 재설정해 적용하고, 고정금리 채권은 2028년 만기 4.350%, 2030년 만기 4.600%, 2035년 만기 5.150% 금리를 적용한다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 JAB BevCo B.V.가 2025년 5월 5일 보통주 75,000,000주의 등록 공모 2차 매출을 완료해 매도 주주의 총수취액이 약 $2.5 billion이었으며, 회사는 이 매각 대금을 받지 않았다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 고정금리 채권은 인덴처에 정한 상환가격으로 전부 또는 일부 상환할 수 있으나 변동금리 채권은 만기 전 상환할 수 없고, change of control triggering event 시 원금의 101%에 미지급 이자를 더한 가격의 매입 기회를 제공해야 한다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.