회사는 2024년 1월 23일 Floating Rate Notes due 2028, 2028 Fixed-to-Floating Rate Notes, 2030 Fixed-to-Floating Rate Notes, 2035 Fixed-to-Floating Rate Notes 등 4종의 공모 발행을 종료했다고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 2024년 1월 23일 Floating Rate Notes due 2028, 2028 Fixed-to-Floating Rate Notes, 2030 Fixed-to-Floating Rate Notes, 2035 Fixed-to-Floating Rate Notes 등 4종의 공모 발행을 종료했다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 Floating Rate Notes due 2028의 발행 원금 총액이 $500,000,000이라고 밝혔습니다. 이는 이번 공모 4종 가운데 가장 작은 원금 규모입니다.

3. 03

   회사는 Fixed-to-Floating Rate Notes의 발행 원금 총액이 2028년 만기 $2,500,000,000, 2030년 만기 $2,500,000,000, 2035년 만기 $3,000,000,000이라고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 해당 Notes가 Form S-3(File No. 333-263304)에 따라 Securities Act of 1933 하에 등록되었으며, 적법성에 대한 Simpson Thacher & Bartlett LLP의 법률의견서를 Exhibit 5.1로 제출한다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.