회사는 2024년 10월 22일 네 종류의 Notes에 대한 공모(public offerings)를 종료했다고 공시했습니다. Floating Rate Notes due 2028과 만기 2028·2030·2035년 Fixed-to-Floating Rate Notes로 구성됩니다.

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   회사는 2024년 10월 22일 네 종류의 Notes에 대한 공모(public offerings)를 종료했다고 공시했습니다. Floating Rate Notes due 2028과 만기 2028·2030·2035년 Fixed-to-Floating Rate Notes로 구성됩니다.

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   회사는 2028년 만기 Floating Rate Notes의 원금 총액이 $500,000,000이고, 2028년 만기 Fixed-to-Floating Rate Notes의 원금 총액이 $2,000,000,000이라고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 2030년 만기 Fixed-to-Floating Rate Notes의 원금 총액이 $2,500,000,000이고, 2035년 만기 Fixed-to-Floating Rate Notes의 원금 총액이 $3,000,000,000이라고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 이번 Notes 공모가 Form S-3(File No. 333-263304) 등록신고서에 따라 Securities Act of 1933에 등록되었다고 밝혔습니다. Simpson Thacher & Bartlett LLP의 Notes 적법성 의견서는 Exhibit 5.1로 제출됩니다.

분석 범위 · 공시 본문 기준공시 본문과 확인된 첨부자료를 분석했습니다. 다른 첨부문서·IR 발표자료·실적발표 통화 전체를 검토한 결과는 아닙니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.