회사는 2024년 5월 20일 US dollar 표시 채권 4종의 공모를 완료했다고 밝혔습니다. 2029년 만기 4.800%와 2031년 만기 4.900%는 각각 $1,150,000,000이고, 2034년 만기 4.950%와 2054년 만기 5.250%는 각각 $850,000,000입니다.

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   회사는 2024년 5월 20일 US dollar 표시 채권 4종의 공모를 완료했다고 밝혔습니다. 2029년 만기 4.800%와 2031년 만기 4.900%는 각각 $1,150,000,000이고, 2034년 만기 4.950%와 2054년 만기 5.250%는 각각 $850,000,000입니다.

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   회사는 2024년 5월 20일 Euro 표시 채권 3종의 공모도 완료했다고 밝혔습니다. 2032년 만기 3.200%는 €700,000,000, 2036년 만기 3.350%는 €800,000,000, 2044년 만기 3.550%는 €1,000,000,000입니다.

3. 03

   회사는 US dollar 채권 발행과 관련해 2024년 5월 13일 인수계약을 체결했다고 밝혔습니다. 대표 인수인은 J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc.이며, 이 계약은 같은 날짜의 Underwriting Agreement Standard Provisions (Debt)를 포함합니다.

4. 04

   회사는 Euro 채권 발행과 관련해 2024년 5월 14일 인수계약을 체결했으며, 인수인으로 J.P. Morgan Securities plc, Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch 등이 참여했다고 밝혔습니다. 이번 공모는 Form S-3 등록서류 Reg. No. 333-269836에 따라 진행되었습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.