회사는 2026년 8월 13일 2029년 만기·연 4.650% 채권을 원금 총 $1.5 billion 규모로 발행했다고 밝혔습니다. 발행은 Form S-3 ASR 일괄 증권등록신고서와 2026년 8월 11일자 증권설명서 보충서에 근거합니다.

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   회사는 2026년 8월 13일 2029년 만기·연 4.650% 채권을 원금 총 $1.5 billion 규모로 발행했다고 밝혔습니다. 발행은 Form S-3 ASR 일괄 증권등록신고서와 2026년 8월 11일자 증권설명서 보충서에 근거합니다.

2. 02

   회사는 2026년 8월 11일 Citigroup Global Markets Inc.와 J.P. Morgan Securities LLC가 대표주관사로 참여한 인수계약을 여러 인수단과 체결했습니다.

3. 03

   회사는 발행한 노트에 대해 매년 2월 13일과 8월 13일에 이자를 후지급하며, 최초 이자 지급일은 2027년 2월 13일이고 노트 만기는 2029년 8월 13일이라고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 이번 발행의 순발행대금을 상업어음 프로그램에서 발생한 채무 일부를 상환하는 데 사용할 계획이며, 남은 자금은 다른 채무 상환을 포함한 일반 기업 목적에 사용할 수 있다고 설명했습니다.

분석 범위 · 공시 본문 기준공시 본문과 확인된 첨부자료를 분석했습니다. 다른 첨부문서·IR 발표자료·실적발표 통화 전체를 검토한 결과는 아닙니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.