회사는 2024년 5월 7일 인수인 대표들과 계약을 맺고 2027년 만기 $700,000,000, 2029년 만기 $750,000,000, 2031년 만기 $500,000,000, 2034년 만기 $750,000,000, 2054년 만기 $600,000,000의 선순위 채권을 2024년 5월 10일 발행했습니다.

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   회사는 2024년 5월 7일 인수인 대표들과 계약을 맺고 2027년 만기 $700,000,000, 2029년 만기 $750,000,000, 2031년 만기 $500,000,000, 2034년 만기 $750,000,000, 2054년 만기 $600,000,000의 선순위 채권을 2024년 5월 10일 발행했습니다.

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   회사는 2027년 만기 채권 연 5.197%, 2029년 만기 5.176%, 2031년 만기 5.314%, 2034년 만기 5.450%, 2054년 만기 5.700%를 적용하며, 이자는 매년 6월 15일과 12월 15일 후급으로 2024년 12월 15일부터 지급한다고 밝혔습니다.

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   회사는 2034년·2054년 만기 채권의 순발행대금으로 기존 선순위 담보 신용시설 차입금을 전액 상환했다고 밝혔습니다. 인수가 기한 내 완료되지 않거나 회사가 인수 추진 중단을 통지하면, 2027년·2029년·2031년 만기 채권은 원금의 101%로 상환해야 합니다.

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   회사는 2024년 5월 10일 Citibank, N.A.를 행정대리인으로 하는 $2,600,000,000 규모의 선순위 무담보 회전 신용시설 계약을 맺었다고 밝혔습니다. 만기는 체결일로부터 5년이며, 조정 총순부채 대비 조정 EBITDA 비율은 3.50 대 1.00 이하를 유지해야 합니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.