회사는 2024년 3월 26일 DS Smith Plc의 발행 및 발행 예정 주식 전부를 인수하는 방안을 제안했다고 밝혔습니다. 회사는 Rule 2.6(a)에 따라 2024년 4월 23일 오후 5시(BST)까지 Rule 2.7에 따른 확정 제안 의사 또는 제안 의사 없음을 발표해야 한다고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 2024년 3월 26일 DS Smith Plc의 발행 및 발행 예정 주식 전부를 인수하는 방안을 제안했다고 밝혔습니다. 회사는 Rule 2.6(a)에 따라 2024년 4월 23일 오후 5시(BST)까지 Rule 2.7에 따른 확정 제안 의사 또는 제안 의사 없음을 발표해야 한다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 합병 완료 후 4년차 말까지 연 run-rate 기준으로 최소 $514 million의 세전 현금 시너지를 낼 수 있다고 이사들이 판단한다고 밝혔습니다. 그중 92%인 $474 million이 비용 시너지, 3%인 $14 million이 매출 시너지입니다.

3. 03

   회사는 시너지 달성에 드는 총비용이 약 $370 million일 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 회사는 시너지의 약 33%가 완료 후 1년차 말까지, 약 66%와 95%가 각각 2년차·3년차 말까지 run-rate 기준으로 달성될 것으로 예상한다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 통합 그룹의 본사를 Memphis, Tennessee에 두고 London에 유럽 본사를 설립하는 방안을 제안했다고 밝혔습니다. 회사는 DS Smith 주주에게 발행할 신주를 뉴욕증권거래소 기본 상장으로 승인받고 런던증권거래소 2차 상장을 추진할 계획이라고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.