회사는 2024년 8월 21일 만기 2029년인 4.950% Senior Notes 원금 $500.0 million 규모의 인수단 공모를 완료했다고 밝혔습니다. 회사는 인수 할인과 예상 발행비용 약 $1.7 million을 차감한 순수취액이 약 $495.0 million이라고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 2024년 8월 21일 만기 2029년인 4.950% Senior Notes 원금 $500.0 million 규모의 인수단 공모를 완료했다고 밝혔습니다. 회사는 인수 할인과 예상 발행비용 약 $1.7 million을 차감한 순수취액이 약 $495.0 million이라고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 순수취액을 가용한 revolving credit facility 차입금 및 보유 현금과 함께 이미 발표된 Mott Corporation 인수의 현금 대가와 관련 수수료·비용 지급에 사용할 계획이라고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 이 노트가 연 4.950% 이자를 매년 3월 1일과 9월 1일에 후급으로 반기 지급하며 첫 지급일은 2025년 3월 1일이고, 만기는 2029년 9월 1일이라고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 Mott 인수가 Special Mandatory Redemption End Date(2024년 11월 20일 또는 연장된 날짜 중 늦은 날)까지 완료되지 않는 등의 경우 노트 전부를 원금의 101%에 미지급 이자를 더한 가격으로 상환해야 한다고 밝혔습니다. Change of Control Triggering Event 발생 시에도 원금의 101%에 미지급 이자를 더한 가격으로 매입을 제안해야 합니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.