회사는 2024년 8월 7일 Wells Fargo Securities, LLC, BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC와 Underwriting Agreement를 체결하고, 원금 $500.0 million의 4.950% Senior Notes due 2029를 발행·매각하기로 했습니다.

1. 01

   회사는 2024년 8월 7일 Wells Fargo Securities, LLC, BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC와 Underwriting Agreement를 체결하고, 원금 $500.0 million의 4.950% Senior Notes due 2029를 발행·매각하기로 했습니다.

2. 02

   회사는 이번 Notes 발행이 2024년 8월 21일 종결될 예정이며 통상적인 종결 조건이 적용된다고 밝혔습니다. 발행은 2024년 2월 23일 제출된 Form S-3ASR 일괄등록서류와 2024년 8월 7일 제출된 prospectus supplement에 따릅니다.

3. 03

   회사는 Notes 발행의 순수취금을 가용한 revolving credit facility 차입금 및 보유 현금과 함께 Mott Corporation 발행주식 전부의 인수 현금대가와 관련 수수료·비용 지급에 쓸 계획이라고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 Notes를 2010년 12월 6일자 Indenture에 따라 발행하며, 수탁자는 Computershare Trust Company, N.A.입니다. 종결일자로 작성될 Fifth Supplemental Indenture가 이 Indenture를 보충합니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.