회사는 2025년 11월 17일 $600,000,000 규모의 3.950% Senior Notes due 2028과 $650,000,000 규모의 4.200% Senior Notes due 2031 공모 발행을 완료했습니다.

1. 01

   회사는 2025년 11월 17일 $600,000,000 규모의 3.950% Senior Notes due 2028과 $650,000,000 규모의 4.200% Senior Notes due 2031 공모 발행을 완료했습니다.

2. 02

   회사는 채권 매각으로 인수 할인 및 수수료 차감 후, 발행 비용 차감 전 기준 약 $1.236 billion의 순수취금(net proceeds)을 받았다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 채권 발행 순수취금(인수 할인 및 발행 비용 차감 후)과 보유 현금 또는 즉시 사용 가능한 자금으로 2025년 12월 1일 만기인 3.75% Senior Notes의 만기 상환 자금을 마련할 계획이라고 밝혔습니다. 이 공시는 해당 채권의 조기상환 통지가 아니라고 명시했습니다.

4. 04

   회사는 이 채권을 2025년 11월 5일자 Underwriting Agreement에 따라 BofA Securities, J.P. Morgan Securities, Wells Fargo Securities를 대표 인수인으로 하여 판매했습니다. 발행은 2018년 8월 13일자 Indenture와 2025년 11월 17일자 Seventh Supplemental Indenture에 따랐습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.