회사는 2024년 6월 5일 Black Knight InfoServ, LLC가 발행한 3.625% Senior Notes due 2028 중 총 $1 billion 규모의 BK Notes에 대한 교환 제안(Exchange Offer)을 완료했다고 밝혔습니다. 교환 대가는 회사가 새로 발행한 ICE Notes입니다.

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   회사는 2024년 6월 5일 Black Knight InfoServ, LLC가 발행한 3.625% Senior Notes due 2028 중 총 $1 billion 규모의 BK Notes에 대한 교환 제안(Exchange Offer)을 완료했다고 밝혔습니다. 교환 대가는 회사가 새로 발행한 ICE Notes입니다.

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   회사는 만료일(2024년 6월 3일) 기준 BK Notes $997,505,000(약 99.75%)이 유효하게 응찰되었고 ICE Notes $997,501,000을 발행했다고 밝혔습니다. 응찰된 BK Notes는 취소되었고 $2,495,000이 계속 미상환 상태입니다.

3. 03

   회사는 ICE Notes가 무담보·비후순위 일반 채무이며 회사의 다른 기존·향후 무담보 비후순위 채무와 지급 순위가 같고, BK Notes와 이자 지급일·만기일·이자율이 같다고 밝혔습니다. 만기는 2028년 9월 1일입니다.

4. 04

   회사는 ICE Notes 발행과 관련해 2024년 6월 5일자 Registration Rights Agreement를 Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC(dealer managers)와 체결했다고 밝혔습니다. 이 계약은 ICE Notes 보유자에게 교환 및 등록 권리를 줍니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.