회사는 100% 자회사 IBM International Capital Pte. Ltd.(IIC)와 함께 2024년 1월 29일 인수계약을 체결했고, IIC가 4.700% 2026년 만기부터 5.300% 2054년 만기까지 7개 시리즈 Notes를 등록 공모로 매각하기로 했다고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 100% 자회사 IBM International Capital Pte. Ltd.(IIC)와 함께 2024년 1월 29일 인수계약을 체결했고, IIC가 4.700% 2026년 만기부터 5.300% 2054년 만기까지 7개 시리즈 Notes를 등록 공모로 매각하기로 했다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 Notes의 발행 원금이 4.700% 2026년 만기 $600,000,000, 4.900% 2034년 만기 및 5.250% 2044년 만기 각 $1,000,000,000, 5.300% 2054년 만기 $1,400,000,000 등이라고 공시했습니다.

3. 03

   회사는 IBM이 Notes를 전액 무조건 보증하며, 2024년 2월 2일 IIC 및 IBM(보증인)이 The Bank of New York Mellon을 수탁자로 하는 Indenture를 체결했다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 Indenture에서 IBM이 채무불이행이 없는 한 IIC의 채무를 대신 인수할 권리를 갖고 담보부채·sale and leaseback 거래를 제한하는 약정이 있으며, 공모 종결은 2024년 2월 5일 예정이라고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.