회사는 2025년 10월 21일 신규 Five Year Credit Agreement를 체결해 최대 $1.875 billion까지 차입할 수 있는 무담보 회전신용한도를 설정했으며, 대주단 동의를 전제로 약정 총액을 최대 $1.0 billion 늘릴 수 있는 옵션을 두었습니다.

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   회사는 2025년 10월 21일 신규 Five Year Credit Agreement를 체결해 최대 $1.875 billion까지 차입할 수 있는 무담보 회전신용한도를 설정했으며, 대주단 동의를 전제로 약정 총액을 최대 $1.0 billion 늘릴 수 있는 옵션을 두었습니다.

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   회사는 같은 날 2023년 4월 26일자 기존 Five Year Credit Agreement를 종료했다고 밝혔습니다. 직전 약정은 최대 $1.35 billion의 무담보 회전신용한도에 대주단 동의 조건의 $500 million 증액 옵션을 포함했습니다.

3. 03

   회사는 신규 약정에서 최근 4개 분기 계속영업 세전이익 대비 연결 이자비용 비율을 매 분기 말 기준 2.0 대 1.0 이상으로 유지해야 하는 재무 약정을 부담합니다. 채무불이행 시 과반 약정 대주가 상환 가속과 대출 의무 종료를 선택할 수 있습니다.

4. 04

   회사는 신규 약정의 종료일을 행정대리은행에 통지해 최대 1년씩 두 차례 연장할 수 있다고 밝혔습니다. 차입금은 일반 기업 목적 등에 사용할 수 있고, 약정 종료일 이전에는 언제든 위약금 없이 상환할 수 있습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.