회사는 2025년 2월 19일 BofA Securities, Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities, RBC Capital Markets, U.S. Bancorp Investments를 인수단 대표로 하는 Pricing Agreement를 체결했습니다.

1. 01

   회사는 2025년 2월 19일 BofA Securities, Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities, RBC Capital Markets, U.S. Bancorp Investments를 인수단 대표로 하는 Pricing Agreement를 체결했습니다.

2. 02

   회사는 4.550% 2028년 만기, 4.750% 2030년 만기, 4.950% 2032년 만기, 5.100% 2035년 만기 Notes를 각각 $500,000,000 원금 규모로 인수단에 판매하기로 했습니다.

3. 03

   회사는 순발행대금으로 2025년 만기 0.900% Senior Notes와 3.200% Senior Notes 전액 및 일부 단기 commercial paper 차입금을 미지급 이자와 함께 상환할 계획이라고 밝혔습니다. 발행 비용 지급과 일반 목적에도 사용할 예정입니다.

4. 04

   회사는 Form S-3(File No. 333-279759) 등록신고서에 따라 Notes를 발행하며, 2025년 2월 19일 발행 개시와 가격 결정을 알리는 보도자료를 각각 공개했다고 밝혔습니다.

분석 범위 · 공시 본문·확인된 첨부 보도자료 기준공시 본문과 확인된 첨부자료를 분석했습니다. 다른 첨부문서·IR 발표자료·실적발표 통화 전체를 검토한 결과는 아닙니다.

AI가 공시 원문을 요약·번역했으며 원문과 차이가 있을 수 있습니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.

원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.