회사는 2025년 3월 25일 Wells Fargo Bank, National Association을 Administrative Agent로 하는 대주단과 최대 $750,000,000 한도의 무담보 revolving credit agreement를 체결했습니다. 이 계약과 함께 2021년 5월 6일 체결한 기존 credit facility를 종료했습니다.

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   회사는 2025년 3월 25일 Wells Fargo Bank, National Association을 Administrative Agent로 하는 대주단과 최대 $750,000,000 한도의 무담보 revolving credit agreement를 체결했습니다. 이 계약과 함께 2021년 5월 6일 체결한 기존 credit facility를 종료했습니다.

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   회사는 이 신용시설에 조건 충족 시 추가 $375,000,000까지 늘릴 수 있는 uncommitted increase option이 있다고 밝혔습니다. 자금은 기존 부채 차환, 운전자본 및 인수자금 조달을 포함한 일반 기업 목적에 쓸 수 있다고 설명했습니다.

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   회사는 대주단이 S&P와 Moody's가 부여한 회사 신용등급에 따라 조정되는 0.050-0.090%의 facility fee를 받는다고 밝혔습니다. 적용 가산금리는 eurocurrency rate 대출 0.575-1.160%, base rate 대출 0.0-0.160%이며 역시 신용등급에 따라 달라진다고 설명했습니다.

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   회사는 계약에 매 회계분기 말 minimum consolidated interest coverage ratio를 3.50 to 1.00 미만으로 두지 않아야 하는 financial covenant가 포함돼 있다고 밝혔습니다. 대출 약정은 2030년 3월 25일 만료되며 그때 미상환 채무를 전액 상환해야 합니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.