회사는 2024년 11월 18일 5.353% Senior Notes due 2030 $500 million과 5.749% Senior Notes due 2035 $500 million의 공모를 완료했다고 밝혔습니다. 인수계약은 2024년 11월 13일자로 체결됐습니다.

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   회사는 2024년 11월 18일 5.353% Senior Notes due 2030 $500 million과 5.749% Senior Notes due 2035 $500 million의 공모를 완료했다고 밝혔습니다. 인수계약은 2024년 11월 13일자로 체결됐습니다.

2. 02

   회사는 2030 Notes에 연 5.353%, 2035 Notes에 연 5.749%의 이자가 2024년 11월 18일부터 발생하며 2025년 7월 15일부터 매년 1월 15일과 7월 15일에 반기 지급된다고 밝혔습니다. 만기는 각각 2030년 1월 15일과 2035년 1월 15일입니다.

3. 03

   회사는 Notes가 무담보 선순위 채무이며, amended and restated revolving credit facility 하의 채무를 보증하는 국내 자회사들이 무담보로 전액 무조건 연대 보증한다고 밝혔습니다. 담보부 채무에는 담보 자산 가치 범위에서 실질적으로 후순위입니다.

4. 04

   회사는 Indenture가 담보부 채무 발행과 sale and leaseback 거래 등을 제한하며, change in control triggering event 발생 시 원금의 101%와 미지급 이자로 Notes 재매입을 제안해야 한다고 밝혔습니다. 회사는 make-whole 상환가격으로 Notes를 상환할 수 있습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.