회사는 2025년 9월 8일 J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., Barclays Capital Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Wells Fargo Securities, LLC를 대표 인수인으로 하는 Underwriting Agreement를 체결했다고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 2025년 9월 8일 J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., Barclays Capital Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Wells Fargo Securities, LLC를 대표 인수인으로 하는 Underwriting Agreement를 체결했다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 $500,000,000 규모 3.750% Notes(2028년 9월 15일 만기), $500,000,000 규모 3.950% Notes(2030년 9월 15일 만기), $1,000,000,000 규모 4.650% Notes(2035년 9월 15일 만기)의 공모를 진행한다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 Notes 공모가 2024년 8월 27일 SEC에 제출한 Form S-3 shelf registration statement(Registration No. 333-281802)에 따라 이루어졌으며, 인수인이 Notes를 매입해 공중에 재판매한다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 인수계약에 회사의 진술·보증·약정과 회사 및 인수인 쌍방의 면책·분담 조항이 포함되어 있으며, Notes 공모가 2025년 9월 15일 종결 조건 충족을 전제로 종결될 것으로 예상한다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.