회사는 2024년 6월 17일 J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC를 대표 인수인으로 하는 Underwriting Agreement를 체결했다고 공시했습니다.

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   회사는 2024년 6월 17일 J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC를 대표 인수인으로 하는 Underwriting Agreement를 체결했다고 공시했습니다.

2. 02

   회사는 이번 공모에 2025년 12월 24일 만기 Floating Rate Notes $600,000,000와 5.100% Notes $900,000,000, 2026년 6월 25일 만기 5.150% Notes $1,500,000,000가 포함된다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 2027년 6월 25일 만기 4.875% Notes $1,000,000,000, 2029년 만기 4.750% Notes $1,250,000,000, 2031년 만기 4.850% Notes $1,000,000,000, 2034년 만기 4.950% Notes $1,750,000,000를 공모에 포함한다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 2054년 6월 25일 만기 5.300% Notes $1,500,000,000와 2064년 6월 25일 만기 5.400% Notes $500,000,000도 공모에 포함되며, 공모는 2024년 6월 25일 종결될 것으로 예상한다고 밝혔습니다.

분석 범위 · 공시 본문 기준공시 본문과 확인된 첨부자료를 분석했습니다. 다른 첨부문서·IR 발표자료·실적발표 통화 전체를 검토한 결과는 아닙니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.