공시 해설
헌팅턴 뱅크셰어스 HBAN회사는 2024년 11월 18일 5.272% Fixed-to-Floating Rate Senior Notes due 2031을 원금 총액 $1,150,000,000 규모로 발행·판매했다고 밝혔습니다.
핵심 내용
AI 요약회사는 2024년 11월 18일 5.272% Fixed-to-Floating Rate Senior Notes due 2031을 원금 총액 $1,150,000,000 규모로 발행·판매했다고 밝혔습니다.
회사는 같은 날 6.141% Fixed-to-Fixed Rate Subordinated Notes due 2039를 원금 총액 $600,000,000 규모로 발행·판매했다고 밝혔습니다. 이 Subordinated Notes는 Senior Notes와 함께 Notes로 정의됩니다.
회사는 Senior Notes를 2005년 12월 29일자 Senior Debt Securities Indenture에 따라 발행했으며, 이는 2023년 8월 21일자 Fifth Supplemental Indenture와 2024년 11월 18일자 Eighth Supplemental Indenture로 보완되었다고 밝혔습니다.
회사는 Notes를 2024년 11월 12일자 Underwriting Agreement에 따라 판매했으며, 이 계약에는 Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Huntington Securities, Inc., RBC Capital Markets, LLC, UBS Securities LLC가 당사자로 기재되어 있다고 밝혔습니다.
리포트 본문
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$1,150,000,000 5.272% Senior Notes 발행
회사는 2024년 11월 18일 5.272% Fixed-to-Floating Rate Senior Notes due 2031을 원금 총액 $1,150,000,000 규모로 발행·판매했다고 밝혔습니다.
근거 · SEC 공시 본문·첨부자료 원문 근거
$600,000,000 6.141% Subordinated Notes 발행
회사는 같은 날 6.141% Fixed-to-Fixed Rate Subordinated Notes due 2039를 원금 총액 $600,000,000 규모로 발행·판매했다고 밝혔습니다. 이 Subordinated Notes는 Senior Notes와 함께 Notes로 정의됩니다.
근거 · SEC 공시 본문·첨부자료 원문 근거
Senior Notes 발행 근거 Indenture
회사는 Senior Notes를 2005년 12월 29일자 Senior Debt Securities Indenture에 따라 발행했으며, 이는 2023년 8월 21일자 Fifth Supplemental Indenture와 2024년 11월 18일자 Eighth Supplemental Indenture로 보완되었다고 밝혔습니다.
근거 · SEC 공시 본문·첨부자료 원문 근거
Underwriting Agreement과 인수단
회사는 Notes를 2024년 11월 12일자 Underwriting Agreement에 따라 판매했으며, 이 계약에는 Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Huntington Securities, Inc., RBC Capital Markets, LLC, UBS Securities LLC가 당사자로 기재되어 있다고 밝혔습니다.
근거 · SEC 공시 본문·첨부자료 원문 근거
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회사는 2024년 11월 18일 5.272% Fixed-to-Floating Rate Senior Notes due 2031을 원금 총액 $1,150,000,000 규모로 발행·판매했다고 밝혔습니다. 회사는 같은 날 6.141% Fixed-to-Fixed Rate Subordinated Notes due 2039를 원금 총액 $600,000,000 규모로 발행·판매했다고 밝혔습니다.
이 Subordinated Notes는 Senior Notes와 함께 Notes로 정의됩니다.
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원문·출처
SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.
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