회사는 2024년 5월 8일 BofA Securities, Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities, Scotia Capital (USA)을 인수인 대표로 하는 인수계약을 체결하고, 원금 $500,000,000의 6.050% notes due 2034 공모를 진행했습니다.

1. 01

   회사는 2024년 5월 8일 BofA Securities, Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities, Scotia Capital (USA)을 인수인 대표로 하는 인수계약을 체결하고, 원금 $500,000,000의 6.050% notes due 2034 공모를 진행했습니다.

2. 02

   회사는 2024년 5월 14일 이 notes 발행을 종결했다고 밝혔습니다. notes는 선순위 무담보 채무이며 2034년 5월 14일에 만기가 도래하고 연 6.050%의 이자율이 적용됩니다.

3. 03

   회사는 2034년 2월 14일(Par Call Date) 이전에는 Treasury Rate에 25 basis points를 더한 현재가치 기준 또는 원금 100% 중 큰 금액으로, 이후에는 원금 100%에 미지급 이자를 더해 상환할 수 있습니다. Change of Control Repurchase Event 발생 시에는 원금의 101%에 미지급 이자를 더한 가격으로 매입을 제안해야 합니다.

4. 04

   회사는 Indenture에 담보부 채무 발행과 sale-leaseback 거래를 제한하는 약정과 통상적인 채무불이행 사유가 포함돼 있다고 밝혔습니다. 인수계약, Base Indenture, Seventh Supplemental Indenture, Form of Note는 각각 Exhibit 1.1, 4.1, 4.2, 4.3으로 제출됐습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.