회사는 2024년 4월 25일 $2,500,000,000 규모의 5.727% Fixed/Floating Rate Notes due 2030을 발행했다고 공시했습니다. 회사는 이를 Form S-3 shelf registration statement에 따라 진행했다고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 2024년 4월 25일 $2,500,000,000 규모의 5.727% Fixed/Floating Rate Notes due 2030을 발행했다고 공시했습니다. 회사는 이를 Form S-3 shelf registration statement에 따라 진행했다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 같은 날 $2,500,000,000 규모의 5.851% Fixed/Floating Rate Notes due 2035도 발행했다고 밝혔습니다. 회사는 2030년물과 2035년물을 합쳐 'Securities'로 지칭했습니다.

3. 03

   회사는 이번 채권 발행이 Form S-3 shelf registration statement(File No. 333-269296, 수정 포함)에 따른 것이라고 밝혔습니다. 회사는 발행과 관련해 Item 9.01에 따라 첨부서류를 제출했습니다.

4. 04

   회사는 이번 8-K에 Securities 관련 Sullivan & Cromwell LLP의 의견서(Exhibit 5.1)와 동의서(Exhibit 23.1)를 첨부했다고 밝혔습니다. 회사는 Exhibit 5.1과 23.1이 Registration Statement에 참조 편입된다고 밝혔습니다.

분석 범위 · 공시 본문 기준공시 본문과 확인된 첨부자료를 분석했습니다. 다른 첨부문서·IR 발표자료·실적발표 통화 전체를 검토한 결과는 아닙니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.