회사는 Issuer Solutions 사업을 FIS에 $13.5 billion에 처분하고, Worldpay를 GTCR과 FIS로부터 순 매입가 $22.7 billion(예상 세금자산 $1.55 billion 포함 총 가치 $24.25 billion)에 인수하기로 계약했습니다.

1. 01

   회사는 Issuer Solutions 사업을 FIS에 $13.5 billion에 처분하고, Worldpay를 GTCR과 FIS로부터 순 매입가 $22.7 billion(예상 세금자산 $1.55 billion 포함 총 가치 $24.25 billion)에 인수하기로 계약했습니다.

2. 02

   회사는 GTCR에 주당 $97.00의 회사 주식을 지급하며 이는 pro forma 기준 발행주식의 약 15%이고, 인수 현금 대가는 Issuer Solutions 매각 대금·보유 현금·신규 부채로 조달하며 $7.7 billion의 부채 발행을 계획한다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 결합 회사의 pro forma 2025 연간 adjusted net revenue를 약 $12.5 billion, adjusted EBITDA를 약 $6.5 billion으로 전망했고, 연간 run-rate 비용 시너지 약 $600 million, 매출 시너지 최소 $200 million을 예상한다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 2025년 1분기 adjusted net revenue를 $2,205 million, adjusted EPS를 주식보상비용 포함 $2.69로 예상한다고 밝혔고, 이 수치는 마감 절차 미완료 및 외부 감사인 미검토 상태의 잠정 추정치입니다.

분석 범위 · 공시 본문·확인된 첨부 보도자료 기준공시 본문과 확인된 첨부자료를 분석했습니다. 다른 첨부문서·IR 발표자료·실적발표 통화 전체를 검토한 결과는 아닙니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.