회사는 2025년 11월 6일 $17.5 billion 규모의 미국 달러 표시 선순위 채권(U.S. Notes)과 €6.5 billion 규모의 유로 표시 선순위 채권(Euro Notes)의 동시 인수 공모를 종료(closed)했다고 밝혔습니다.

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   회사는 2025년 11월 6일 $17.5 billion 규모의 미국 달러 표시 선순위 채권(U.S. Notes)과 €6.5 billion 규모의 유로 표시 선순위 채권(Euro Notes)의 동시 인수 공모를 종료(closed)했다고 밝혔습니다.

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   회사는 U.S. Notes가 $500,000,000 변동금리 2028년 만기 채권부터 $4,000,000,000 5.450% 2055년 만기 채권, $2,750,000,000 5.700% 2075년 만기 채권까지 8개 트랜치로 구성된다고 밝혔습니다.

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   회사는 Euro Notes가 €1,000,000,000 규모의 2.375% 2028년 만기 채권 등 4개 트랜치와 €1,250,000,000 규모의 4.000% 2044년 만기·4.375% 2064년 만기 채권 등 총 6개 트랜치로 구성된다고 밝혔습니다.

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   회사는 이 채권을 Form S-3 등록서류(File No. 333-286752)에 따라 공모했으며, 2016년 2월 12일자 Indenture에 따라 The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.를 수탁자로 하여 발행했다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.