회사는 2025년 5월 5일 Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Wells Fargo Securities, LLC가 각각 대표하는 인수단과 $2.0 billion 규모 senior notes 매각을 위한 Underwriting Agreement를 체결했다고 밝혔습니다.

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   회사는 2025년 5월 5일 Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Wells Fargo Securities, LLC가 각각 대표하는 인수단과 $2.0 billion 규모 senior notes 매각을 위한 Underwriting Agreement를 체결했다고 밝혔습니다.

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   회사는 이번 채권이 5.350% 2028년 만기 $750.0 million, 5.625% 2030년 만기 $750.0 million, 6.250% 2035년 만기 $500.0 million의 세 시리즈로 구성된다고 밝혔습니다.

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   회사는 2025년 5월 7일 채권 발행을 종료했으며, Indenture에는 주요 국내 제조 자산 담보 부채, 매각 후 재임차 거래, 합병·자산 양도에 대한 제한 조항이 있다고 밝혔습니다.

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   회사는 순발행대금에 상응하는 금액을 일반 기업 목적에 배정할 계획이며, 2025년 10월 1일 만기인 6.125% senior notes 잔액 $1.25 billion 중 일부 차환과 Ultium Cells LLC에 제공하기로 한 $1.8 billion 5년 만기 대출 일부 재원에 쓸 수 있다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.