회사는 2026년 4월 9일 4.750% 이자율의 Series A fixed-to-fixed reset rate junior subordinated notes due 2056을 €1,000,000,000 원금 총액으로 매각하기로 합의했습니다.

1. 01

   회사는 2026년 4월 9일 4.750% 이자율의 Series A fixed-to-fixed reset rate junior subordinated notes due 2056을 €1,000,000,000 원금 총액으로 매각하기로 합의했습니다.

2. 02

   회사는 같은 날 5.250% 이자율의 Series B fixed-to-fixed reset rate junior subordinated notes due 2056을 €700,000,000 원금 총액으로 매각하기로 합의했으며, 두 시리즈는 Barclays Bank PLC 등이 참여한 Underwriting Agreement에 따라 진행됩니다.

3. 03

   회사는 두 노트가 1996년 2월 1일자 Indenture와 2026년 4월 16일자 Officers' Certificate에 따라 발행되며 Form S-3 등록서(No. 333-283277)로 등록되었다고 밝혔고, 매각은 통상적인 종결 조건에 따라 2026년 4월 16일 종결될 것으로 예상된다고 설명했습니다.

4. 04

   회사는 이번 현재보고서의 목적이 Underwriting Agreement, Officers' Certificates, Faegre Drinker Biddle & Reath LLP의 노트 유효성 의견서, McDermott Will & Schulte LLP의 세무 관련 의견서를 SEC에 제출하는 것이라고 밝혔습니다.

분석 범위 · 공시 본문 기준공시 본문과 확인된 첨부자료를 분석했습니다. 다른 첨부문서·IR 발표자료·실적발표 통화 전체를 검토한 결과는 아닙니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.