회사는 Tenth Supplemental Indenture와 관련해 4.80% 2029년 만기 $750,000,000, 5.10% 2035년 만기 $1,000,000,000, 5.50% 2054년 만기 $1,000,000,000, 5.60% 2064년 만기 $750,000,000 등 4개 시리즈의 Senior Notes(선순위 채권)를 발행했습니다.

1. 01

   회사는 Tenth Supplemental Indenture와 관련해 4.80% 2029년 만기 $750,000,000, 5.10% 2035년 만기 $1,000,000,000, 5.50% 2054년 만기 $1,000,000,000, 5.60% 2064년 만기 $750,000,000 등 4개 시리즈의 Senior Notes(선순위 채권)를 발행했습니다.

2. 02

   회사는 2029년 만기 채권이 연 4.80%, 2035년 만기 채권이 연 5.10%, 2054년 만기 채권이 연 5.50%, 2064년 만기 채권이 연 5.60%의 이율로 반기마다 이자를 지급한다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 채권 발행 순수취액(net proceeds)을 채무 상환을 포함할 수 있는 일반 기업 목적에 사용할 계획이라고 밝혔습니다. 또한 담보부 채무 설정, sale and leaseback 거래, 합병 등을 제한하고 change of control 시 채권 재매입 제안을 요구하는 조항이 있다고 설명했습니다.

4. 04

   회사는 2024년 11월 13일 Barclays Capital Inc.와 BofA Securities, Inc.를 인수단 대표로 하는 Underwriting Agreement를 체결했으며, 채권은 Form S-3 shelf registration statement에 따라 공모로 판매되었다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.