회사는 2025년 2월 28일 6.250% Senior Notes due 2033을 원금 $950 million 규모로 발행했으며, 총 조달액은 약 $950 million이라고 밝혔습니다. 이 발행은 1933년 증권법 등록 요건이 면제되는 방식으로 이뤄졌습니다.

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   회사는 2025년 2월 28일 6.250% Senior Notes due 2033을 원금 $950 million 규모로 발행했으며, 총 조달액은 약 $950 million이라고 밝혔습니다. 이 발행은 1933년 증권법 등록 요건이 면제되는 방식으로 이뤄졌습니다.

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   회사는 신규 Notes 발행의 순조달액과 보유 현금을 사용해 기존 5.00% Senior Notes due 2025 전부를 상환하고 미지급 경과이자를 지급했다고 밝혔습니다. 2025 Notes는 2017년 2월 9일 원금 $1.1 billion 규모로 발행된 것입니다.

3. 03

   회사는 이번 Notes에 연 6.250% 이자를 적용하며 매년 4월 1일과 10월 1일에 후급으로 반기 지급하고, 첫 지급일은 2025년 10월 1일이라고 밝혔습니다. 만기는 2033년 4월 1일입니다.

4. 04

   회사는 2028년 4월 1일 이전에도 Notes 전부 또는 일부를 make-whole 방식 가격으로 상환할 수 있고, 일정한 지분 발행 순현금수입 범위에서 원금의 최대 40%를 106.250%에 상환할 수 있다고 밝혔습니다. Event of Default 지속 시 수탁자 또는 미상환 원금의 25% 이상 보유자가 즉시 상환을 선언할 수 있습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.