회사는 2024년 12월 11일 Citibank, N.A.를 administrative agent로 하는 364-Day Revolving Credit Agreement를 체결했으며, 이는 총 약정액 $1.0 billion의 364일 선순위 무담보 리볼빙 신용한도입니다.

1. 01

   회사는 2024년 12월 11일 Citibank, N.A.를 administrative agent로 하는 364-Day Revolving Credit Agreement를 체결했으며, 이는 총 약정액 $1.0 billion의 364일 선순위 무담보 리볼빙 신용한도입니다.

2. 02

   회사는 이번 약정이 2023년 12월 13일자 $1.0 billion 규모의 기존 364-Day 리볼빙 약정을 대체하며, 기존 약정은 2024년 12월 11일에 만기가 도래했다고 밝혔습니다. 이번 신용한도의 만기는 2025년 12월 10일입니다.

3. 03

   회사는 이번 약정에 따른 차입이 U.S. Dollars와 Euros로 가능하다고 밝혔습니다. 달러 차입은 alternate base rate 또는 adjusted Term SOFR, 유로 차입은 EURIBOR에 applicable margin을 더한 금리가 적용되며, margin은 선순위 무담보 장기 신용등급에 따라 정해집니다.

4. 04

   회사는 프리미엄이나 위약금 없이 차입금을 자발적으로 조기상환할 수 있고 약정액도 일부 또는 전부 축소할 수 있다고 밝혔습니다. 약정에는 담보 설정, 근본적 변경 거래, 최대 허용 레버리지 비율 등을 제한하는 일반적인 covenant가 포함됩니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.