회사는 2025년 7월 15일 Bank of America, N.A.를 Administrative Agent로 하는 $2.75 billion Credit Agreement(New Credit Facility)를 차입자로서 체결했으며, 만기는 2030년 7월 15일입니다.

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   회사는 2025년 7월 15일 Bank of America, N.A.를 Administrative Agent로 하는 $2.75 billion Credit Agreement(New Credit Facility)를 차입자로서 체결했으며, 만기는 2030년 7월 15일입니다.

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   회사는 New Credit Facility가 $2.75 billion 회전 신용한도이며 swing line 대출 $400 million, 신용장 발행 $200 million의 하위 한도를 두고 있다고 밝혔습니다. 대주 확약 등 조건 충족 시 추가 term loan 또는 한도 증액을 합계 $500 million 이내로 할 수 있습니다.

3. 03

   회사는 New Credit Facility가 2022년 7월 19일자 $2.5 billion Credit Agreement(2022 Credit Facility)를 대체한다고 밝혔습니다. 기존 약정은 2027년 7월 19일 만기였으나 New Credit Facility 체결과 동시에 종료됐습니다.

4. 04

   회사는 차입 금리가 신용등급에 따라 Base Rate에 0.00%~0.750%, Term SOFR에 1.00%~1.750%의 마진을 더해 정해지고 미사용 한도에 연 0.100%~0.275%의 commitment fee를 낸다고 밝혔습니다. 이 약정은 무담보이며 총부채 대비 EBITDA 최대 비율과 최소 이자보상비율 유지 의무가 있습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.