회사는 2026년 6월 23일 €500,000,000 규모의 3.750% 선순위사채(2030년 만기)의 공모 발행 및 발행을 완료했다고 밝혔습니다. 해당 사채는 2030년 10월 15일 만기이며 2026년 10월 15일부터 매년 이자를 지급합니다.

1. 01

   회사는 2026년 6월 23일 €500,000,000 규모의 3.750% 선순위사채(2030년 만기)의 공모 발행 및 발행을 완료했다고 밝혔습니다. 해당 사채는 2030년 10월 15일 만기이며 2026년 10월 15일부터 매년 이자를 지급합니다.

2. 02

   회사는 2026년 6월 23일 €500,000,000 규모의 4.250% 선순위사채(2034년 만기)의 공모 발행 및 발행을 완료했다고 밝혔습니다. 해당 사채는 2034년 6월 23일 만기이며 2027년 6월 23일부터 매년 이자를 지급합니다.

3. 03

   회사는 2030년 노트는 2030년 9월 15일 이전, 2034년 노트는 2034년 4월 23일 이전에 비교 국채금리에 각각 20bp, 25bp를 가산한 할인가와 원금 100% 중 큰 금액으로, 각 파콜일 이후에는 원금 100%로 조기상환할 수 있다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 지배권 변경 촉발 사건 발생 시 발행잔액 원금의 101%와 미지급이자를 현금으로 매수청구해야 한다고 밝혔으며, 채무불이행 발생 시 해당 시리즈 원금의 25% 이상을 보유한 트러스티 또는 노트홀더가 즉시 상환을 선언할 수 있다고 설명했습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.