회사는 2025년 8월 12일 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 행정대리인으로 하는 신규 Credit Agreement를 체결했습니다. 이는 2030년 8월 12일 만기의 선순위 무담보 다통화 회전 신용공여이며 초기 최대 가용 한도는 $8.0 billion입니다.

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   회사는 2025년 8월 12일 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 행정대리인으로 하는 신규 Credit Agreement를 체결했습니다. 이는 2030년 8월 12일 만기의 선순위 무담보 다통화 회전 신용공여이며 초기 최대 가용 한도는 $8.0 billion입니다.

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   회사는 신규 계약 체결과 동시에 2022년 6월 16일자 기존 Credit Agreement를 자발적으로 해지했다고 밝혔습니다. 기존 계약은 최대 $6.0 billion 규모였고 2025년 8월 12일 기준 인출액은 $0였으며 2027년 6월 16일 만기였습니다.

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   회사는 신규 계약의 2025년 8월 12일 기준 인출액이 $0이며, 미국 달러 차입에는 Term SOFR 또는 base rate에 장기 신용등급에 따른 마진을 더한 변동금리가 적용된다고 밝혔습니다. 사용 여부와 무관한 facility fee도 장기 신용등급에 따라 변동합니다.

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   회사는 신규 계약상 매 회계분기 말 연결 부채를 직전 4개 회계분기 연결 EBITDA의 3.75배 이하로 제한해야 한다고 밝혔습니다. 또한 기한이익상실 사유가 계속되면 행정대리인이 대출약정을 종료하고 미상환 채무의 즉시 상환을 선언할 수 있습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.