회사는 2025년 8월 11일 4.550% Senior Notes due 2031과 5.250% Senior Notes due 2035를 각각 $1,000,000,000 aggregate principal amount 규모로 공모·발행 완료했다고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 2025년 8월 11일 4.550% Senior Notes due 2031과 5.250% Senior Notes due 2035를 각각 $1,000,000,000 aggregate principal amount 규모로 공모·발행 완료했다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 2031 Notes가 연 4.550%(2026년 2월 15일부터 매년 2월 15일·8월 15일 반기 후급)에 2031년 2월 15일 만기, 2035 Notes가 연 5.250%(2026년 2월 11일부터 2월 11일·8월 11일 반기 후급)에 2035년 8월 11일 만기라고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 par call date 이전에 Treasury Rate에 2031 Notes는 15 basis points, 2035 Notes는 20 basis points를 가산한 현재가치와 원금 100% 중 큰 금액으로 상환할 수 있고, change of control triggering event 시 원금의 101%로 매입을 제안해야 한다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 해당 채권 시리즈의 event of default가 지속되면 Trustee 또는 미상환 원금의 25% 이상 보유자가 즉시 상환을 선언할 수 있으며, Indenture(2007년 11월 20일자)와 Thirty-Seventh·Thirty-Eighth Supplemental Indenture(2025년 8월 11일자)에 따라 발행됐다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.