회사는 2025년 5월 7일 간접 완전 자회사 Fiserv Funding Unlimited Company가 2028년 만기 €750,000,000, 2032년 만기 €775,000,000, 2036년 만기 €650,000,000 선순위 채권의 공모 발행을 완료했다고 밝혔습니다.

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   회사는 2025년 5월 7일 간접 완전 자회사 Fiserv Funding Unlimited Company가 2028년 만기 €750,000,000, 2032년 만기 €775,000,000, 2036년 만기 €650,000,000 선순위 채권의 공모 발행을 완료했다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 2028년 채권 2.875%, 2032년 채권 3.500%, 2036년 채권 4.000%의 연 이자율이 적용되며, 이자는 매년 6월 15일 후급이고 만기는 각각 2028년·2032년·2036년 6월 15일이라고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 Fiserv Funding이 par call date 이전에는 원문이 정한 상환가격으로, 이후에는 원금의 100%에 미지급 이자를 더한 가격으로 상환할 수 있으며, change of control triggering event 시 원금의 101%에 미지급 이자를 더한 가격으로 환매를 제안해야 한다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 채권이 파이서브의 선순위 무담보 기준 완전·무조건 보증을 받고, 2025년 4월 24일자 Indenture와 2025년 5월 7일자 보충 Indenture에 따라 발행되며 U.S. Bank Europe DAC가 지급대행인으로 지정되었다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.