회사는 2024년 3월 4일 5.150% Senior Notes due 2027 $750,000,000, 5.350% Senior Notes due 2031 $500,000,000, 5.450% Senior Notes due 2034 $750,000,000의 공모 발행을 완료했다고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 2024년 3월 4일 5.150% Senior Notes due 2027 $750,000,000, 5.350% Senior Notes due 2031 $500,000,000, 5.450% Senior Notes due 2034 $750,000,000의 공모 발행을 완료했다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 세 채권 모두 연 이자를 매년 3월 15일과 9월 15일에 반기 후급으로 지급하고 첫 지급일은 2024년 9월 15일이며, 만기는 각각 2027년, 2031년, 2034년 3월 15일이라고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 par call date 이전에는 잔여 원리금 현재가치 합계와 원금 100% 중 큰 금액에 미지급 이자를 더한 가격으로, 이후에는 원금 100%에 미지급 이자를 더한 가격으로 조기상환할 수 있다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 change of control triggering event 발생 시 미상환 원금의 101%에 미지급 이자를 더한 현금 가격으로 재매입을 제안해야 하며, 한 시리즈에서 채무불이행이 계속되면 수탁자 또는 해당 시리즈 원금 25% 이상 보유자가 즉시 상환을 선언할 수 있다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.