회사는 2025년 6월 9일 3.625% 2029년 만기 전환사채 $1.15 billion과 3.875% 2031년 만기 전환사채 $1.0 billion의 발행 가격을 확정했다고 밝혔습니다. 사모 방식이며 발행 종결은 2025년 6월 12일로 예상됩니다.

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   회사는 2025년 6월 9일 3.625% 2029년 만기 전환사채 $1.15 billion과 3.875% 2031년 만기 전환사채 $1.0 billion의 발행 가격을 확정했다고 밝혔습니다. 사모 방식이며 발행 종결은 2025년 6월 12일로 예상됩니다.

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   회사는 순발행대금이 약 $2.13 billion(초기 구매자가 추가 매입 옵션을 전부 행사하면 $2.47 billion)일 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 사용처로 $1.5 billion 규모 4.00% 전환사채(2026년 5월 1일 만기)의 전부 또는 일부 재매입, 기존 부채 상환·상환·차환, 일반 기업 목적을 들었습니다.

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   회사는 두 전환사채의 초기 전환비율을 액면 $1,000당 보통주 20.9275주, 초기 전환가격을 주당 약 $47.78로 정했다고 밝혔습니다. 이는 2025년 6월 9일 뉴욕증권거래소 마지막 보고 종가 대비 약 20% 프리미엄입니다.

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   회사는 두 전환사채의 이자를 2026년 1월 15일부터 매년 1월 15일과 7월 15일에 반기 지급하며, 만기는 2029년 1월 15일과 2031년 1월 15일이라고 밝혔습니다. 초기 구매자에게 추가로 2029년물 최대 $200 million, 2031년물 최대 $150 million을 살 수 있는 옵션도 부여했습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.