회사는 2025년 4월 17일 Twenty-Second Amendment를 체결했습니다. 수정 전 $25 million(2026-04-26), $3.4 billion(2027-04-22), $0.1 billion(2028-04-26), $10.0 billion(2029-04-20) 약정이 수정 후 $3.4 billion(2028-04-17)과 $10.1 billion(2030-04-17) 약정으로 바뀌었습니다.

1. 01

   회사는 2025년 4월 17일 Twenty-Second Amendment를 체결했습니다. 수정 전 $25 million(2026-04-26), $3.4 billion(2027-04-22), $0.1 billion(2028-04-26), $10.0 billion(2029-04-20) 약정이 수정 후 $3.4 billion(2028-04-17)과 $10.1 billion(2030-04-17) 약정으로 바뀌었습니다.

2. 02

   회사는 Supplemental Revolving Credit Agreement의 $2.0 billion 약정 만기를 2027-04-22에서 2028-04-17로, 364-Day Revolving Credit Agreement의 $2.5 billion 약정 만기를 2025-04-21에서 2026-04-16으로 바꿨습니다.

3. 03

   회사는 수정된 각 신용시설이 무담보이며 회사가 자회사 차입자의 채무를 보증한다고 밝혔습니다. 미국 달러 차입에는 Daily Simple SOFR 또는 대체 기준금리에 적용 마진이 붙고, 마진은 연간 지속가능성 연계 목표 달성 여부에 따라 조정될 수 있다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 수정된 Credit Agreements에 국내 현금·현금성자산·대여 및 시장성 증권 또는 약정 가용액 합계 최소 $4 billion을 유지하는 liquidity covenant가 있다고 밝혔습니다. 또한 차입 조건에 material adverse change 조건과 신용등급 trigger가 없다고 밝혔습니다.

분석 범위 · 공시 본문 기준공시 본문과 확인된 첨부자료를 분석했습니다. 다른 첨부문서·IR 발표자료·실적발표 통화 전체를 검토한 결과는 아닙니다.

AI가 공시 원문을 요약·번역했으며 원문과 차이가 있을 수 있습니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.

원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.