회사는 2024년 1월 16일 Extra Space Storage LP가 Wells Fargo Securities, TD Securities, BofA Securities를 대표로 하는 인수단과 인수계약을 체결하고 $600 million 규모의 5.400% senior notes due 2034 공모를 진행한다고 밝혔습니다. 이 notes는 보증인들이 전액 무조건 보증합니다.

1. 01

   회사는 2024년 1월 16일 Extra Space Storage LP가 Wells Fargo Securities, TD Securities, BofA Securities를 대표로 하는 인수단과 인수계약을 체결하고 $600 million 규모의 5.400% senior notes due 2034 공모를 진행한다고 밝혔습니다. 이 notes는 보증인들이 전액 무조건 보증합니다.

2. 02

   회사는 이 notes가 원금의 99.745%로 가격이 정해졌고 2034년 2월 1일에 만기가 도래한다고 밝혔습니다. 거래 종결은 2024년 1월 19일경으로 예상되며 통상적인 종결 조건의 충족을 전제로 합니다.

3. 03

   회사는 순발행대금의 약 절반을 Third Amended and Restated Credit Agreement(2023년 6월 22일자)에 따른 term loan 일부 상환에 쓰고, 나머지는 lines of credit 잔액 상환과 인수 기회 자금 조달 등 일반 목적에 쓸 계획이라고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 일부 인수단의 계열사가 회사의 secured line of credit 또는 senior unsecured line of credit의 대주라고 밝혔습니다. 순발행대금으로 차입금을 상환하면 해당 인수단 또는 계열사가 상환액 중 자기 비례 몫을 받게 됩니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.