회사는 자회사 Eaton Capital Unlimited Company가 2025년 5월 9일 3.625% 2035년 만기 선순위 채권(Euro Notes) €500 million과 4.450% 2030년 만기 선순위 채권(U.S. Notes) $500 million의 매각을 마쳤다고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 자회사 Eaton Capital Unlimited Company가 2025년 5월 9일 3.625% 2035년 만기 선순위 채권(Euro Notes) €500 million과 4.450% 2030년 만기 선순위 채권(U.S. Notes) $500 million의 매각을 마쳤다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 Eaton Capital이 Euro Notes로 약 €493.6 million, U.S. Notes로 약 $494.3 million의 순수취액(인수 할인과 비용 차감 후)을 받았으며, 일반 기업 목적에 쓸 계획이라고 밝혔습니다. 회사는 그 용도에 기업어음을 포함한 기존 채무 상환이 포함될 수 있다고 설명했습니다.

3. 03

   회사는 Euro Notes가 연 3.625% 이율로 매년 5월 9일 후급되며 2026년 5월 9일부터 시작하고 2035년 5월 9일 만기라고 밝혔습니다. U.S. Notes는 연 4.450%로 매년 5월 9일과 11월 9일 반기 후급되며 2025년 11월 9일부터 시작하고 2030년 5월 9일 만기입니다.

4. 04

   회사는 Eaton Capital이 Euro Notes는 2035년 2월 9일 전, U.S. Notes는 2030년 4월 9일 전에 원문상 산정가격(각각 20 basis points, 10 basis points 가산)으로 상환할 수 있다고 밝혔습니다. 이 Notes는 무담보·후순위가 아닌 채무이며 회사와 일부 자회사가 보증합니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.