회사는 2024년 3월 14일 자회사 Essex Portfolio, L.P.(Operating Partnership)가 $350.0 million 규모의 5.500% senior notes due 2034를 발행했다고 공시했습니다. 발행가는 원금의 99.752%입니다.

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   회사는 2024년 3월 14일 자회사 Essex Portfolio, L.P.(Operating Partnership)가 $350.0 million 규모의 5.500% senior notes due 2034를 발행했다고 공시했습니다. 발행가는 원금의 99.752%입니다.

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   회사는 사채 발행의 순발행대금이 underwriting discount와 예상 발행비용 차감 후 약 $346.5 million이라고 밝혔습니다. Operating Partnership은 이를 만기 도래 부채 상환(2024년 5월 만기 3.875% senior unsecured notes 상환 일부 포함)과 일반 운영자금 등에 쓸 계획입니다.

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   회사는 이 사채의 이자가 연 5.500%이며 매년 4월 1일과 10월 1일 후급 반기 지급(첫 지급일 2024년 10월 1일), 만기는 2034년 4월 1일이라고 밝혔습니다. 2034년 1월 1일 이전 조기상환가는 Treasury Rate에 25 basis points를 더한 할인율 기준 금액과 원금 100% 중 큰 금액입니다.

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   회사는 이 사채가 Operating Partnership의 일반 무담보 선순위 채무이며 회사가 전액 무조건 보증한다고 밝혔습니다. 이자 지급 30일 연체나 $50.0 million 초과 recourse indebtedness 미상환 등이 채무불이행 사유로 열거됐습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.