회사는 2025년 4월 2일(Settlement Date)에 EQM Midstream Partners, LP가 발행한 EQM Notes를 EQT 신규 채권과 현금으로 바꾸는 비공개 교환 제안(Exchange Offers)과 동의 절차(Consent Solicitations)를 완료했다고 밝혔습니다. 수락된 EQM Notes는 소각되어 재발행되지 않습니다.

1. 01

   회사는 2025년 4월 2일(Settlement Date)에 EQM Midstream Partners, LP가 발행한 EQM Notes를 EQT 신규 채권과 현금으로 바꾸는 비공개 교환 제안(Exchange Offers)과 동의 절차(Consent Solicitations)를 완료했다고 밝혔습니다. 수락된 EQM Notes는 소각되어 재발행되지 않습니다.

2. 02

   회사는 교환의 대가로 EQT Notes 8개 시리즈를 발행했다고 밝혔습니다. 이 중 4.75% Senior Notes due 2031은 $1,090,218,000, 4.50% Senior Notes due 2029는 $734,583,000이며, 6.500% Senior Notes due 2048은 $67,196,000이고 2048년 7월 15일에 만기가 도래합니다.

3. 03

   회사는 4.75% Senior Notes due 2031 EQM Notes의 교환 제안 개시 시점 원금 $1,100,000,000 중 $1,090,384,000이 유효하게 제출되어 수락되었고 결제 후 $9,616,000이 잔존한다고 밝혔습니다. 7.500% due 2027은 $500,000,000 중 $495,931,000이 수락되어 $4,069,000이 남았습니다.

4. 04

   회사는 2025년 4월 2일 딜러 매니저들과 Registration Rights Agreement를 체결했으며, 2026년 3월 28일(Target Registration Date)까지 등록 교환 제안을 완료하지 못하는 등의 경우 EQT Notes에 최대 1.0%의 추가 이자를 지급할 의무가 있다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.