회사는 2024년 11월 21일 만기 2054년 12월 1일인 5.650% Senior Notes의 aggregate principal amount $1 billion 규모 underwritten public offering을 완료했다고 밝혔습니다.

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   회사는 2024년 11월 21일 만기 2054년 12월 1일인 5.650% Senior Notes의 aggregate principal amount $1 billion 규모 underwritten public offering을 완료했다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 2024년 11월 18일자 Underwriting Agreement를 J.P. Morgan Securities LLC 등 4개 인수단 대표사와 체결했다고 밝혔습니다. Notes는 2009년 5월 18일자 Base Indenture에 따라 발행됐고, 수탁자는 Computershare Trust Company, N.A.입니다.

3. 03

   회사는 Notes가 무담보 선순위 채무이며 담보부 채무에는 담보자산 가치 범위에서 실질 후순위라고 밝혔습니다. 2054년 6월 1일 Par Call Date 이전에는 make-whole 상환가격, 이후에는 원금 100%에 미지급이자를 더해 상환할 수 있습니다.

4. 04

   회사는 Notes의 공모·판매가 2021년 12월 16일 자동 효력이 발생한 Form S-3 자동 shelf 등록서류에 따라 등록됐다고 밝혔습니다. 또한 Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP의 법률의견서를 등록서류에 편입하려고 제출했습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.