회사는 2025년 2월 25일 €500,000,000 규모 3.000% Notes due 2031과 €500,000,000 규모 3.500% Notes due 2037 공모를 위한 pricing agreement를 체결했습니다. 인수단 매입가는 원금의 각각 99.561%, 99.270%이며 공모가는 99.936%, 99.770%입니다.

1. 01

   회사는 2025년 2월 25일 €500,000,000 규모 3.000% Notes due 2031과 €500,000,000 규모 3.500% Notes due 2037 공모를 위한 pricing agreement를 체결했습니다. 인수단 매입가는 원금의 각각 99.561%, 99.270%이며 공모가는 99.936%, 99.770%입니다.

2. 02

   회사는 2025년 2월 25일 $500,000,000 규모 5.000% Notes due 2035 공모를 위한 pricing agreement를 체결했습니다. 인수단 매입가는 원금의 99.454%, 공모가는 99.904%이며 closing은 2025년 3월 4일로 예상됩니다.

3. 03

   회사는 Notes 발행의 순조달금액이 발행 비용 차감 전 약 $1,536.7 million일 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 사용처는 일반 기업 목적, commercial paper 상환, AspenTech 잔여 보통주 인수 대금 및 관련 비용의 일부 충당입니다.

4. 04

   회사는 AspenTech Transaction 완료 조건이 충족된다는 보장이 없으며, Notes 발행은 해당 거래의 완료를 조건으로 하지 않는다고 밝혔습니다. 또한 인수단 일부 계열사는 2025년 2월 11일자 unsecured $3.0 billion 364-Day Credit Facility의 lender 및 agent입니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.