회사는 2025년 9월 15일 2028년 만기 4.000% 채권 $750 million, 2032년 만기 4.600% 채권 $750 million, 2036년 만기 5.000% 채권 $1,000 million, 2055년 만기 5.700% 채권 $500 million의 매각을 종결했습니다.

1. 01

   회사는 2025년 9월 15일 2028년 만기 4.000% 채권 $750 million, 2032년 만기 4.600% 채권 $750 million, 2036년 만기 5.000% 채권 $1,000 million, 2055년 만기 5.700% 채권 $500 million의 매각을 종결했습니다.

2. 02

   회사는 인수인 할인과 발행 비용을 차감한 대금 약 $2,972.7 million을 받았다고 밝혔습니다. 회사는 순발행대금으로 $400 million 규모 5.350% 2025년 만기 선순위 채권을 상환·상환 청구하고 $500 million 규모 4.900% 2026년 만기 선순위 채권을 상환·환매할 의사라고 설명했습니다.

3. 03

   회사는 순발행대금 중 잔여분을 운전자본과 일반 기업 목적에 쓸 의사이며, 여기에는 인수 자금, 기타 단기·장기 부채 상환, 자사주 매입 프로그램에 따른 보통주 재매입 등이 포함될 수 있다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 2028·2032·2055년 만기 채권의 이자를 매년 3월 15일과 9월 15일에, 2036년 만기 채권의 이자를 매년 1월 15일과 7월 15일에 반기별 후급으로 지급한다고 밝혔습니다. 만기일은 각각 2028년 9월 15일, 2032년 9월 15일, 2036년 1월 15일, 2055년 9월 15일입니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.