회사는 2025년 11월 20일 5.00% Series B 우선주와 5.375% Series A 우선주 전량(any and all)을 현금으로 매수하는 공개매수(tender offers)를 개시했다고 밝혔습니다. 회사는 공개매수가 2025년 12월 19일 뉴욕시간 오후 5시에 만료되며, 회사가 연장하거나 먼저 종료할 수 있다고 밝혔습니다.

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   회사는 2025년 11월 20일 5.00% Series B 우선주와 5.375% Series A 우선주 전량(any and all)을 현금으로 매수하는 공개매수(tender offers)를 개시했다고 밝혔습니다. 회사는 공개매수가 2025년 12월 19일 뉴욕시간 오후 5시에 만료되며, 회사가 연장하거나 먼저 종료할 수 있다고 밝혔습니다.

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   회사는 Series B 우선주를 청산우선권 $1,000당 $995, Series A 우선주를 $1,000당 $1,000에 매수한다고 밝혔습니다. 회사는 미상환 청산우선권 총액이 Series B $503,454,000, Series A $1,159,317,000라고 밝혔습니다.

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   회사는 매수대가에 직전 배당 지급일부터 결제일 직전까지 누적된 미지급 배당(Accrued Dividends)을 더해 지급한다고 밝혔습니다. 회사는 결제일이 만료일 및 매수 수락 직후로 예상되며, 대가와 관련 비용을 보유 현금(cash on hand)으로 지급할 의도라고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 응모한 증권을 만료일 이전에는 언제든 철회할 수 있으며, 공개매수는 Offer Materials에 명시된 일정 조건의 충족 또는 면제를 전제로 한다고 밝혔습니다. 회사는 Barclays, J.P. Morgan, Mizuho, Santander 계열사가 딜러 매니저, Global Bondholder Services Corporation이 tender agent 및 information agent라고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.