회사는 2025년 5월 27일 Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc., Santander US Capital Markets LLC를 대표 인수인으로 하는 underwriting agreement를 체결하고, $500 million 원금 규모의 4.300% Notes due 2028을 발행·판매하기로 했습니다.

1. 01

   회사는 2025년 5월 27일 Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc., Santander US Capital Markets LLC를 대표 인수인으로 하는 underwriting agreement를 체결하고, $500 million 원금 규모의 4.300% Notes due 2028을 발행·판매하기로 했습니다.

2. 02

   회사는 2025년 6월 5일 Notes 발행을 완료했으며, Base Indenture와 Thirteenth Supplemental Indenture에 따라 발행되었다고 밝혔습니다. 회사는 순발행대금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며 여기에는 부채 상환이 포함될 수 있다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 Notes가 연 4.300%의 이자율을 적용하며 2025년 12월 15일부터 매년 6월 15일과 12월 15일에 반기 후급으로 지급하고, 만기는 2028년 6월 15일이라고 밝혔습니다. 회사는 2028년 5월 15일 이전에는 전부 또는 일부를 회사 선택으로 상환할 수 있습니다.

4. 04

   회사는 Indenture에 규정된 특정 change of control 사유가 발생하면 원금의 101%에 미지급 이자를 더한 가격으로 Notes 매입을 제안해야 한다고 밝혔습니다. Indenture에는 담보권 설정, sale and leaseback 거래, 제한 자회사 자산 이전을 제한하는 약정이 있습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.