회사는 2024년 8월 19일 Citigroup Global Markets Inc., BofA Securities, Inc., Truist Securities, Inc., Wells Fargo Securities, LLC를 대표 인수인으로 하는 인수 계약(Underwriting Agreement)을 체결했습니다.

1. 01

   회사는 2024년 8월 19일 Citigroup Global Markets Inc., BofA Securities, Inc., Truist Securities, Inc., Wells Fargo Securities, LLC를 대표 인수인으로 하는 인수 계약(Underwriting Agreement)을 체결했습니다.

2. 02

   회사는 인수인에게 5.200% Senior Notes due 2034를 원금 합계 $1,250,000,000 규모로 매각하기로 합의했습니다.

3. 03

   회사는 5.750% Senior Notes due 2054를 원금 합계 $1,000,000,000 규모로 함께 매각하기로 했으며, 2023년 3월 3일 제출한 Form S-3 일괄등록 신고서에 따른 등록 공모입니다.

4. 04

   회사는 이번 공모가 통상적인 종결 조건 충족을 전제로 2024년 8월 28일 종결될 예정이라고 밝혔습니다. 또한 인수인의 계열사가 회사의 revolving 및 term loan credit facilities의 당사자이자 대출기관이라고 공시했습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.