회사는 2024년 8월 12일 Bank of America, N.A.를 administrative agent로 하는 delayed draw term loan credit agreement를 체결했으며, 대출 원금 총액은 $2,000,000,000을 넘지 않는 범위입니다.

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   회사는 2024년 8월 12일 Bank of America, N.A.를 administrative agent로 하는 delayed draw term loan credit agreement를 체결했으며, 대출 원금 총액은 $2,000,000,000을 넘지 않는 범위입니다.

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   회사는 이 대출이 $500,000,000을 넘지 않는 364-day 트랜치와 $1,500,000,000을 넘지 않는 two-year 트랜치로 구성되며, 각 트랜치는 최초 자금 인출 후 364일, 2년 뒤 만기가 도래한다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 대출금을 Grayson Mill Intermediate HoldCo II, LLC와 HoldCo III, LLC 인수의 현금 대가 일부에 쓰며, 인수가 인출과 실질적으로 동시에 완료되는 등 자금 인출 조건 충족 시 단일 인출이 가능하다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 매 회계분기 말 기준 총자본 대비 총차입금(total funded debt to total capitalization) 비율을 65% 이하로 유지하기로 약정했으며, 금리는 회사 신용등급에 따른 pricing grid로 정해진다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.