회사는 2025년 9월 11일 인수인에게 $1,000,000,000 규모의 4.95% Senior Notes due 2035와 $750,000,000 규모의 5.70% Senior Notes due 2055를 발행·매각했다고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 2025년 9월 11일 인수인에게 $1,000,000,000 규모의 4.95% Senior Notes due 2035와 $750,000,000 규모의 5.70% Senior Notes due 2055를 발행·매각했다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 2025년 9월 8일자 Underwriting Agreement에 따라 Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC 등을 대표로 하는 인수인단에 이 채권을 매각했으며, 채권은 원금보다 할인된 가격에 팔렸다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 이 채권이 2008년 6월 3일자 Indenture와 2025년 9월 11일자 Thirty-fifth Supplemental Indenture에 따라 발행됐으며, 수탁자는 The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.라고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 채권 발행·매각과 관련해 채권의 유효성에 대한 법률의견서를 Exhibit 5.1로 제출했으며, 이를 Registration Statement on Form S-3, No. 333-267583에 포함시키기 위한 것이라고 밝혔습니다.

분석 범위 · 공시 본문 기준(첨부 제외)공시 본문만 분석했습니다. 첨부 문서는 길이 제한을 넘어 분석 범위에서 제외했으며, 첨부에 담긴 수치·재무제표·발표자료는 검토하지 않았습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.