회사는 2024년 1월 5일 인수계약(2024년 1월 2일자)에 따라 4.850% Senior Notes due 2027 $550,000,000와 4.850% Senior Notes due 2029 $550,000,000의 발행·매각을 완료했다고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 2024년 1월 5일 인수계약(2024년 1월 2일자)에 따라 4.850% Senior Notes due 2027 $550,000,000와 4.850% Senior Notes due 2029 $550,000,000의 발행·매각을 완료했다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, TD Securities (USA) LLC, U.S. Bancorp Investments, Inc., Wells Fargo Securities, LLC를 인수인 대표로 하여 증권을 원금보다 낮은 가격에 매각했다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 인수인에게 2027 Notes를 원금의 99.639%, 2029 Notes를 원금의 99.281%에 매각하기로 했으며, 공모가는 2027 Notes 99.989%, 2029 Notes 99.881%입니다.

4. 04

   회사는 2027 Notes 만기를 2027년 1월 5일, 2029 Notes 만기를 2029년 1월 5일로 하고, 이자를 1월 5일과 7월 5일에 반기 후급하며 2024년 7월 5일부터 시작한다고 밝혔습니다. 만기수익률은 각각 4.854%와 4.877%입니다.

분석 범위 · 공시 본문·확인된 첨부 보도자료 기준공시 본문과 확인된 첨부자료를 분석했습니다. 다른 첨부문서·IR 발표자료·실적발표 통화 전체를 검토한 결과는 아닙니다.

AI가 공시 원문을 요약·번역했으며 원문과 차이가 있을 수 있습니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.

원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.